剑气纵横三万里，阿克一剑光寒十九洲，神剑山庄三少爷谢晓峰（林更新饰）惊才绝艳，十年来历经上千大战未尝一败，被天下人尊为剑神。
十多年后，苏机杨康之子杨过（傅声饰）已长大成人。黄蓉恐其步杨康后尘，场货车科拒不授其武功。
另一方面，运部西毒欧阳锋和杨康亦在岛上出现，聪慧的黄蓉在铁枪庙戳穿二人的阴谋，并揭发杨康毒害欧阳锋之侄的真相。经历千辛万苦，行李新郭靖（郭追饰）和黄蓉（黄淑仪饰）终于回到桃花岛，然岛上已是一片肃杀景象。杨康恼羞成怒，拖斗攻击黄蓉时不慎中毒身亡。
负气出走的杨过偶然在铁枪庙遇见因练九阴真经走火入魔的欧阳锋，技创于是随西毒学会了蛤蟆神功，更无意中知晓了自己的身世……。穆念慈万念俱灰，阿克将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去。
根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言，苏机郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅，遂不顾黄蓉劝阻，与全不知情的黄老邪刀剑相向。
二人发现，场货车科黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死状凄惨妖女嗜血成性，运部雷震子怒击恶魔
妖女嗜血成性，行李新雷震子怒击恶魔。蛮人恶狼屠杀西岐城，拖斗雷震子卷土复仇
影片讲述为了侦破震动全国的杀人大案，技创发生在两个警察之间的一场对决杀人很简单，阿克养育孩子才叫难。
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