CIA顶尖探员罗根（艾伦·艾克哈特AaronEckhart饰）在前妻过世之后，乡村行兴涿想要修补与女儿艾美（丽亚娜·莱伯拉托LianaLiberato饰）的关系，乡村行兴涿于是辞去了中情局顶尖探员的职务，带着和他关系疏远的艾美，搬到了安特卫普开始尝试过一般人的生活
武功强劲的白一鹏（凌云饰）全家遭冷血五祖杀害，看振白独闯冷家报仇，看振却遇上生性善良的冷秋霞（李丽丽饰），二人互诉衷肠后相识相恋，并结合在一起清雍正年间，胖墩大兴文字狱，许多文人无辜被杀。
在约定好的晚上，美味志士们袭击雍正寝宫，受到血滴子的阻扰，在关键时候，吕四娘将血滴子套在了雍正的头上，夺取了暴君的性命。又生反映江湖义士刺杀暴君雍正的一段可歌可泣的悲壮故事。雍正篡改遗书，乡村行兴涿夺得了皇位，即位以后，不但铲除异己而且进行了惨无人道的文字狱，许多人无辜被杀。
雍正为铲除异己，看振训练暗杀集团血滴子，看振大肆屠杀民间义士，以前血滴子成员马腾和大侠白泰官、吕四娘为首的反清组织，不惜牺牲生命，混入宫中，与众多高手做殊死搏斗。最后吕四娘等人冒着生命危险潜入皇宫，胖墩潜伏在雍正身边，成为他信任的红颜知己。
雍正还在暗中培养自己的杀手组织——血滴子，美味用来暗杀大臣和不满他的人。
江湖上的仁人义士为争取正义，又生秘密举行了一次又一次的刺杀活动都已失败告终他们不择手段，乡村行兴涿还打伤了阿锦的父亲。
阿锦的父亲曾是一名皇家护卫，看振他在闲暇之余教儿子学习泰拳，好有朝一日进宫保卫国王胖墩竜神の滝近くにそそりたつ断崖で刃を交える机竜之助（市川雷蔵）と宇津木兵馬（本郷功次郎）。
盲目の竜之助は断崖から落下するが、美味お豊（中村玉緒）に助けられる。又生そして竜之助の噂を聞きつけた兵馬もまた大菩薩峠へ向かう。
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