故事发生在20世纪30年代，看懂日本帝国主义的铁蹄响彻东亚诸国，风起云涌的时代下，一段段传奇接连上演。
一位年轻的母亲为了救活自己的儿子跟魔鬼巫师做了交换，葡萄巫师让她拿自己的灵魂去交换儿子的生命。但同时，看懂她也要履行跟巫师的约定......
某日，葡萄道场一位道友被人杀害，而凶手作案手法与杀害奈美子的凶手如出一辙。在此之后，看懂他洗却前尘，看懂背着行囊来到故交中原（小杉健饰）位于泰国的古贺道场修行，但是丧妻之痛令这个孔武男子无法控制自己的情绪，有如随时暴走的猛兽。从中原口中得知，葡萄这一切可能正与当年和道场多有瓜葛、而如今成为金三角一代黑帮头目的五郎（菅田俊饰）所为。
压抑不住心底的愤懑与悲伤，看懂凯西放纵怒火的喷薄。身怀绝技、葡萄武功高强的凯西·伯曼（斯科特·阿金ScottAdkins饰）即将和他最爱的女子奈美子（肘井美佳饰）步入婚姻殿堂，并迎来属于他们的爱情结晶。
背负着深仇大恨，看懂凯西再度上路……。
某晚，葡萄凯西外出购物，而独自在家的奈美子却被入侵者残忍杀害从此，看懂珍便情不自禁爱上了泰山。
途中，葡萄珍碰到危险失声尖叫，被泰山从树丛中摆荡而出，将她救到树顶。导演W．S．范戴克将无拘无束的原始生活气息表现得颇为令人神往，看懂外景与森林内搭景的配合也几可乱真。
男主角是奥运游泳健将约翰尼．韦斯穆勒，葡萄与莫琳奥沙利文饰演的珍形成英雄美人的配搭，在三十年代曾轰动一时。后来，看懂珍等一行人遭野蛮的矮人族俘虏，几乎成为黑猩猩的点心，幸好被泰山率领一群大象前来救出人质。
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